作为台湾地区当局曾经保护的面板显示业头部企业，群创友达被人称台湾面板“双虎”，其影响力不可谓不大。如今，液晶面板产业已经近两年价格下滑，始终徘徊在低谷，价格回升之路不明，市场前期不乐观。加上中美科技战夹缝下之热战之地，想安心发展产业确实不现实，政治的不稳定预期提高下影响资本投资的信心。作为芯片行业代表的台积电已经投资美国本土，台液晶面板产业是否也转移海外？台湾地区是否朝制造业空心化的道路迈进？现如今台湾在工业制造方面也就剩下芯片和面板产业了。

无法割舍的大陆市场

中国经过四十多年的改革开放后，一跃成为全球第二大经济体，无论是市场规模还是富裕程度，都是任何商业组织无法忽视的存在。它既是全球的制造基地，又是人口众多消费能力强劲的市场。

台湾地区与大陆同种同文，加上地理便利，台企在大陆市场争夺上占据有先天优势，又有特别政策红利加持，一直伴随着中国大陆四十多年改革开放的发展而壮大，从中每年获得巨大利益，赚得盆满钵满。

但大陆与台湾地区的这种一边倒给予好处的做法，并没有获得大部分台湾地区的认同。从目前当地人的政治经济文化的反应看，反而助长了他们高人一等的优越心理，他们从心理归属上认同欧美文化，完全把大陆市场当作一块牧羊地，与欧美人一起疯狂收割大陆市场一波又一波的红利。特别是中国大陆完全取消台企在大陆市场的优惠政策后，台企表现得更为躁动，要么准备回台，要么准备迁出大陆市场。

抽身大陆市场，骑墙东南亚、南亚市场

如今，当中美科技战变得如火如荼时，作为中美争斗的火线焦点，台企部分企业找到了宣泄点，迫不及待地投入到美国人的怀抱，在心理上从属于欧美的部分台企开始行动，关闭大陆的工厂，纷纷到东南亚、南亚，甚至墨西哥国家投资建厂。

投资东南亚地区，即可利用中国大陆的人才、资金、设备材料，还能保持原有的大陆市场的业务，也不得罪美国，且从东南亚、南亚出口美国市场，赚取丰厚利润，实现两头吃食的骑墙战略。

台企抽身大陆市场其实并不容易，台企在大陆市场发展四十多年，上下游产业链的布局非常完备，四十多年的躺赚习惯让其再迁往东南亚、南亚和拉丁美洲等国家和地区，带来是阵痛和不适。各国的法律、工人、基础设施、管理等各个因素都要考虑周全，一着不慎满盘皆输，千万元、上亿的投资资金就会打了水漂。

现如今，群创友达面板“双虎”的日子并不好过。据DIGITIMES asia报道，友达2022全年折旧及摊销开支达71.19亿元人民币，而由于新增产能增加，预计2023年这一费用将增至76.84亿元人民币。友达2022年全年资本开支约为81.36亿元人民币，该公司预计其资本支出将在2023年小幅下降至79.1亿元人民币。

群创对2023年的资本支出仍持谨慎态度，其2022年资本支出达到47.46亿元人民币，预计2023全年资本支出将达50.85亿元人民币，小幅增长。友达财报显示，2022年，友达净亏损47.69亿元人民币，群创光电亏损64亿元人民币，两家公司的损失均创十年来新高。

因此，面对着严峻的形势，群创和友达已经经不起外来因素，特别是欧美方面的不确定因素，投产东南亚、南亚或者墨西哥已经势在必行，也可能是其唯一的出路。

群创友达在行动

群创和友达投产东南亚、南亚或者墨西哥已经在行动，而且很早在布局。

1、群创光电的行动

2019年群创光电董事长兼总经理曾经表示段行建宣布，将随着鸿海集团的脚步，赴越南兴建后段模块厂与五代以上的TFT-LCD面板厂。

这两年，随着大陆企业立讯精密和蓝思科技不断在收购台企在大陆的工厂，台企明显在加快步伐。因鸿海集团与Vedanta在印度当地有合作兴建半导体晶圆工厂，因此群创与Vedanta的合作契机可能就是由鸿海牵线。虽然目前全球LCD面板产能过剩，但就“印度制造”计划而言，实现面板的国产化替代肯定是要比在中国等海外进口要好得多，且有利于台厂群创去化旧世代的产线设备。

富士康科技集团董事长刘扬伟就在多个场合表达了要同时为中美这两大世界市场服务的意思。富士康正在积极向中国大陆以外转移产业链，以规避关税成本，按刘扬伟的话说就是：“无论是印度、东南亚还是美洲，每个国家都会有一个制造生态系统。”

美国苹果公司也是台企转战东南亚、南亚的动力之一。目前苹果公司已开始在越南大规模生产无线耳机，近年来一直在加强对印度市场的支持，把很多生产线都从中国迁移到了印度。印度首次成为苹果自己的销售地区，并在印度加大其代工厂的产能。鸿海计划在2024年前将印度组装iPhone的年产量提高到2000万支，雇工人数将增加至10万人。还计划在卡纳塔克邦南部，以及印度第四大城市海得拉巴新建代工厂，用来生产iPhone等设备。

苹果公司还要求富士康和纬创扩大各自在印度的产能，并敦促另一家主要供应商和硕迅速在印度建厂。不仅苹果，还有一些跨国科技公司，正在考虑将其总产能的15%至30%转移出中国大陆，这些转出大陆的产能相当于供应美国市场的产能。

除了代工外，富士康还准备在印度建设碳化硅加工厂和芯片封装设施，用于发展半导体事业。当然上述计划目前还停留在权衡阶段，最后的决定可能会发生变化。

刘扬伟与印度电子信息化部部长阿尔克什·库马尔·夏尔马（Alkesh Kumar Sharma）的会谈中，双方也讨论了印度政府希望在2026年打造3000亿美元电子制造和半导体产值的目标。

印度官员曾透露，富士康与印度Vedanta集团已经确定在古吉拉特邦的Dholera特别投资区建立半导体和显示器制造厂。根据两家公司去年与古吉拉特邦签订的谅解备忘录，投资规模将达到1.54万亿卢比（约合1300亿人民币）。这不仅是印度历史上规模最大的企业投资，也将是印度的第一座半导体工厂。

供应链人士透露，群创光电集团旗下全资子公司群志光电已经至少关闭50条模组产线，优化20%员工，并计划将TFT-LCD模组工厂迁移到印度、墨西哥。

2、友达光电的行动

2023年2月，友达光电董事会决议，投资设立越南子公司，预计明年第1季度量产，投资金额约为新台币10 亿元（约合人民币2.3亿元）。

友达光电暂停了台湾后里8.5\8.6代新线的规划，具体开工时间没有定案。在海外产能建设方面，友达光电从2020年开始就谋划在海外建厂，包括去北美、越南甚至东欧。此前友达已经规划了北美后段模组厂，主要负责车载显示模组的生产加工和车载显示器的组装，预计2025年可量产，目前正在评估厂址选择美国还是墨西哥。

美国有友达的车载大客户通用汽车，而且客户有意导入高级的MLED背光LCD显示以及MLED直显显示，而墨西哥则有特斯拉在寻求产能落地机会，因此都对车载配套供应链企业有着较强的吸引力。

此次投建越南后段产能，友达光电表示主要是为配合全球多元生产地的分工需求，先锁定液晶显示器（Monitor）在内的IT零售产品，尤其是供应欧美市场的需求。

但这些海外扩建的产能仍然是以目前现有的面板产能为准，未来后里新面板产线产能能否开工建设形成新的增长点，还要看未来的显示市场需求变化而定。

据了解，友达光电已经在中国内地开始招收愿意前往越南的设备工程师人才，负责越南工厂的设备安装、检修、工装治具研发、工艺研发等，前期将在厦门培训，半年左右后外派越南，外派另有外派津贴等相关福利配套。

总结：

在新冠后疫情时代，俄乌冲突、中美贸易战科技战还在延续，“黑天鹅”事件层出不穷，让人防不胜防，业界的管理者、研究者及技术人员在预料“灰犀牛”事件面前，提前作为准备，在液晶产业周期律低谷期即将过去，要坚持到底听过难关，迎来乐观的市场前景。

台湾面板产业与大陆的交往史：

1、对台企来说，占尽了地理优势便利和大陆给予的政策红利的好处，肥美的大陆市场养肥了台企，但并没有让他们生出感恩戴德之心，甚至部分台企干出了吃中国人的饭砸中国人的锅的行径。

2、2003年京东方收购韩国现代的液晶面板生产线时，台企参与其中，故意抬高收购价格，扬言宁愿此次收购失败，也不能便宜了大陆的京东方，结果京东方付了远高预期的心理底价才拿到韩国现代的液晶面板生产线。

3、在中国大陆还没有液晶面板生产能力的同时，与日韩面板企业沆瀣一气，垄断液晶面板价格，以远超市场价卖给中国大陆八大品牌厂商。

4、台湾当局为了保护高世代液晶面板生产线的先进技术不被流入大陆，出台了“N-1”政策，群创、友达等台企与大陆各个地方政府谈判投资，转了一圈后，只有低于6代液晶面板生产线落户深圳、昆山等城市，所谓的6代以上高世代液晶面板生产线一条都没有落地。

5、当韩国的三星和LGDisplay在苏州、广州投资8.5代液晶面板生产线，夏普投资南京8.5代液晶面板生产线后，台企面板厂商慌了手脚，最后鸿海在收购了日本夏普10.5代液晶面板生产线后，才与日本的堺市10.5代工厂联合投资了广州的10.5代液晶面板生产线。

6、中美贸易战以来，富士康董事长郭台铭响应美国总统特朗普重振美国制造业的号召，在美国威斯康星州投资100亿美元建立液晶面板生产工厂，如今背离了原来的建厂初衷，在拿到几十亿美元的补贴后，现在几乎沦落成了一个大仓库。

7、中美科技战下，群创友达把目光投向了东南亚、南亚及拉丁美洲的墨西哥等国，抽身中国大陆，关闭工厂，迁移产业，新一轮的产业转移的序幕拉开了。